原油価格高騰が追い風になる投資信託・ETF

原油価格が7年ぶりの高値となり、足元ではやや一服した感もありますが、依然高値圏にあります。先行きの不透明感は依然としてあり、原油価格に連動する金融商品がにわかに注目を集めているようです。分散投資の選択肢の一つとして、ポートフォリオに多様性を持たせられる点が、原油関連銘柄に投資するメリットといえるでしょう。本記事では、原油価格に連動する投資信託やETFを紹介します。

一服感が出たとはいえ、原油高は今後も続くことを前提にすべき
原油高がプラスに働く投資信託やETFは有力な選択肢になる
値動きが大きのでポートフォリオの攻めの資産と位置付ける

7年ぶりの原油高、この先の値動きは？

産油国の原油生産量が抑制されていることや、コロナショックが明けて原油需要が高まっていることを受け、今秋は世界中で7年ぶりの原油高となりました。ガソリンや生活必需品の値上げによって、原油価格の高騰を実感した人も多いのではないでしょうか。

7年ぶりの原油価格高騰、株式市場に与える影響は？

原油価格が高騰すると、企業業績や株価にもマイナスの影響を及ぼします。例えば、製造業であれば生産コストが増大し、運送業は燃料価格の上昇が利益を圧迫するでしょう。一部の業種を除いて、原油高は業績悪化に直接的ないしは間接的に影響します。

米国での増産が始まったことで、11月半ばには高騰にも一服感が出てきましたが、新型コロナの感染拡大同様、まだまだ先行きの不透明感はぬぐい切れません。そのため、投資を考えるのであれば、原油高が続くことを前提に、金融商品を検討してもいいかもしれません。原油価格高騰時に利益を出しやすい投資信託やETFは有力な選択肢になります。

原油価格高騰がプラスになる投資信託

個人投資家の皆さんは、普段から投資信託で資産形成に取り組んでいる人が多いと思います。「原油価格高騰がプラスに働く銘柄」と聞くと、少しマニアックな印象を受けるかもしれません。しかし、投資信託であれば、誰でも少額から気軽に投資することができます。代表的なファンドとしては、UBSアセット・マネジメントが運用する『UBS原油先物ファンド』があります。

UBS原油先物ファンド

UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数（円換算ベース）に連動するように組まれた投資信託です。原油先物価格に連動するため、値動きは比較的大きめのファンドだといえます。

資産運用会社：UBSアセット・マネジメント
純資産額：88.3億円
設定日：2009年2月16日
過去3カ月の騰落率（分配金再投資）：15.75％
過去1年の騰落率（分配金再投資）：123.51％
信託報酬（実質的な負担、税込）：年率1.074%程度
販売会社：野村証券、松井証券、ネット証券各社など（詳しくはこちら）

（データは2021年10月29日時点）

原油価格高騰がプラスになるETF

投資信託に似ている商品として、ETFを活用する手もあります。ETFは日本語で「上場投資信託」と訳され、投資信託の一種です。ETFは投資信託と違って株式市場に上場しており、基準価格はリアルタイムで動きます。比較的少額から始められ、投資初心者でも始めやすい点が魅力です。株式と同じ感覚でリアルタイム売買ができるので、価格やタイミングを見て売買したい人にもおすすめです。